Vídeo: Com puc configurar un equip d'oportunitats predeterminat a Salesforce?
2024 Autora: Stanley Ellington | [email protected]. Última modificació: 2023-12-16 00:14
Per modificar el fitxer ' Compte predeterminat Equip "o" Equip d'oportunitats predeterminat '
- Feu clic a Configuració .
- A Gestiona usuaris, feu clic a Usuaris.
- Cerqueu i feu clic al vostre nom.
- Desplaceu-vos a " Per defecte Compte Equip "o" Equip d'oportunitats predeterminat 'secció.
- Feu clic a Afegeix i empleneu-ne els detalls.
- Feu clic a Desa.
De la mateixa manera, com puc configurar un equip d’oportunitats a Salesforce?
Compte equips i equips d'oportunitat compartició disponible membre de l'equip rols.
Quan configureu un equip d'oportunitats:
- Afegeix membres de l'equip.
- Especifiqueu el paper de cada membre en l'oportunitat, com ara el patrocinador executiu.
- Especifiqueu el nivell d'accés de cada membre de l'equip a l'oportunitat: accés de lectura/escriptura o accés de només lectura.
Sapigueu també, com puc afegir algú al meu equip d'oportunitats?
- Aneu a Configuració de la meva informació personal.
- A la llista relacionada Equip d'oportunitats predeterminat, feu clic a Afegeix.
- Seleccioneu els usuaris que vulgueu afegir com a membres del vostre equip d'oportunitats predeterminat.
- Seleccioneu l'accés que cada membre de l'equip d'oportunitats té a les vostres oportunitats.
A més, què és l'equip d'Oportunitats a Salesforce?
Equips d’oportunitats . Equips d'oportunitat mostrar qui està treballant en un oportunitat i què cadascú equip El paper del membre és facilitar la col·laboració amb els vostres companys. Equip els membres poden ser usuaris interns o usuaris associats.
Què és Opportunity Split a Salesforce?
Divisió d'oportunitats . Divisió d’oportunitats us permet compartir els ingressos d'un fitxer oportunitat amb els membres del teu equip. Membres de l'equip que treballen en un oportunitat poden convertir els seus crèdits de vendes individuals en informes de quotes i canalitzacions de tot l'equip.
Recomanat:
Com puc configurar l'autenticació de dos factors a Salesforce?
Com activar 2FA per a Salesforce Per requerir aquesta autenticació cada vegada que els usuaris inicien sessió a Salesforce, aneu a "Configuració administrativa" i després a "Gestiona usuaris" i "Perfils". A continuació, seleccioneu el permís "Autenticació de dos factors per als inicis de sessió de la interfície d'usuari" al perfil d'usuari o al conjunt de permisos
Com puc crear un equip d'oportunitats a Salesforce?
Quan configureu un equip d’oportunitats, heu de: afegir membres de l’equip. Especifiqueu el rol de cada membre a l'oportunitat, com ara Patrocinador executiu. Especifiqueu el nivell d’accés de cada membre de l’equip a l’oportunitat: accés de lectura / escriptura o accés de només lectura
Com puc configurar el meu kanban?
Pas 1: creeu un projecte kanban. Pas 2: configureu el vostre flux de treball. Pas 3: afegiu tasques, errors o històries d'usuari a l'endarreriment. Pas 4: prioritzeu l'endarreriment. Pas 5: seleccioneu la feina del backlog. Pas 6: feu reunions d’equip. Pas 7: utilitzar el gràfic de control. Pas 8: utilitzar el registre de Kanban (opcional)
Com puc configurar diversos recordatoris al calendari d'Outlook?
Definir recordatoris als correus electrònics de l'Outlook Obriu el correu electrònic per al qual voleu establir recordatoris. A la part inferior, cantonada esquerra de la pantalla, feu clic a Correu. A la pestanya Inici, feu clic a Seguiment i, a continuació, feu clic a Afegeix recordatori. Al quadre de diàleg Personalitzat, seleccioneu o desmarqueu el quadre de verificació Recordatori. Feu clic a D'acord per configurar el recordatori
Com puc canviar el port predeterminat per a Splunk?
Per canviar els ports des de la configuració d'instal·lació: inicieu sessió a Splunk Web com a usuari administrador. Feu clic a Configuració a la part superior dreta de la interfície. Feu clic a l'enllaç Configuració del servidor a la secció Sistema de la pantalla. Feu clic a Configuració general. Canvieu el valor del port d'administració o del port web i feu clic a Desa